아기 고양이 요괴 스미아오는 주신에 의해 인간 세상으로 파견되어 미남이지만 강하고 비참한 대악당 장잉쉬가 원작 속 흑화의 비참한 스토리를 완성하…

아기 고양이 요괴 스미아오는 주신에 의해 인간 세상으로 파견되어, 미남이지만 강하고 비참한 대악당 장잉쉬가 원작 속 흑화의 비참한 스토리를 완성하도록 이끄는 임무를 맡는다. 첫 만남에서 스미아오는 고양이 형태로 장잉쉬의 품에 떨어지고, 냉혹한 악당이 자신을 버릴 것이라 예상했지만, 뜻밖에도 '피부 갈증 증후군'을 앓고 있는 장잉쉬에게 다정하게 길러진다. 악당을 더 잘 '감시'하기 위해 스미아오는 인간의 모습으로 변해 그와 같은 반 친구가 된다. 밤낮으로 함께 지내며 스미아오는 점차 장잉쉬의 진면목을 알게 되고, 그를 온전히 지키겠다…