여덟 살의 운계는 무너진 사당의 큰불 속에서 죽음을 면하고 신공을 지녔으나 반동에 시달리는 용란에게 제자로 거두어져 한운장으로 돌아가 자란다. …

여덟 살의 운계는 무너진 사당의 큰불 속에서 죽음을 면하고, 신공을 지녔으나 반동에 시달리는 용란에게 제자로 거두어져 한운장으로 돌아가 자란다. 아침저녁으로 함께하며 운계는 깊이 사랑에 빠지지만, 사제의 명분과 숙명을 이유로 스승은 번번이 그 마음을 피한다. 황실의 부름으로 조정의 소용돌이에 휘말리고, 운계의 사생아 신분이 드러나며, 사랑이 미움으로 변한 유천설이 기이한 독으로 해를 입혀 용란의 수명을 깎는다. 스승을 구하기 위해 운계는 자신의 수련을 모두 태워 지키지만 무공을 잃고, 다시 용모를 바꿔 북양으로 잠입해 해독법을 찾다…